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械进口品牌仍占据主要市场份额,我国仅有DR设备实现了国产替代。
01 医学影像市场规模不断提升,但国产替代率仍较低
(一)我国医学影像设备全球占有率持续上升
从市场规模来看,2014-2020年我国医学影像设备市场规模不断增大,在全球医学影像市场占比不断增加。2020年我国医学影像设备市
场为994亿人民币,约合156亿美元,约占全球市场的36%,而2014年仅占全球的19%。2021年我国医学影像市场规模预计为1096亿人
民币,约合172亿美元,约占全球市场的39%。
(二)我国超声设备市场保有量最大,外资品牌依然占据国内主要市场份额
根据不完全统计,我国市场上超声的保有量最大,约占医学影像设备总保有量的74.44%。截至2019年,我国超声保有量约为22万台、
DR市场保有量约为7万台、CT保有量约为2.56万台、内镜保有量约为2.3万台、MRI市场保有量为1万台、DSA市场保有量为5333台、直
线加速器市场保有量为3000台、核医学设备市场保有量为1877台。
医疗器械进口品牌依然占据国内主要市场份额。我国市场格局中,GE、西门子、飞利浦、日立、东芝和岛津六大外资企业拥有几乎80%
的市场份额,而我国国产品牌市场占比仅有20%,其中国产前三大品牌迈瑞医疗、万东医疗和东软医疗的市场总额相加仅占有我国医学
影像市场份额的10%。我国的国产品牌企业面对外资企业的压力依然很大。
仅有DR设备实现了国产替代。当前我国医学影像设备市场国产化普遍较低,仅有DR设备的市场国有化率超过50%,其余主要医学影像设
备市场国有化率普遍偏低,其中最依赖进口的是DSA和内镜,这两个设备的市场中有90%以上属于外资品牌。
02 我国行业总体研发投入不足,企业竞争力弱
综合来看,我国医学影像设备行业集中程度低,企业规模小,研发投入金额较少。其中医学影像设备子行业,同样呈现行业集中度低的局
面。研发水平是高端医疗设备企业的发展核心,研发投入不足一定程度上会严重制约企业自主创新能力,进而削弱企业的市场竞争力,制
约行业的整体发展水平。总体而言,我国医疗器械行业虽已经过30年的发展,但企业规模普遍偏小,营业收入金额低,难以满足医疗器械
生产企业大量科研投入的资金需求。
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